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投资要点
端午节出行客流量持续恢复,酒店和景区更为受益,线下连锁看好景气度超预期标的。酒店RevPAR三季度预期上行,OCC及ADR有望重拾五一景气度,考虑暑期时间长,景气度持续性上强于五一,叠加端午节旺季,看好高景气度的酒店及景区板块。酒店板块建议关注锦江酒店、首旅酒店、华住集团及君亭酒店;景区建议关注天目湖、宋城演艺、黄山旅游、九华旅游、峨眉山A、长白山等;本地生活服务建议关注美团-S;线下百货推荐重庆百货(重庆旅游上行,驱动同店超预期)、家家悦,建议关注杭州解百、百联股份;职业教育建议关注中教控股、中国科培;。
旅游出行数据:出行客流量恢复至2019年的112.8%,收入恢复至19年的94.9%。6月24日,文化和旅游部发布数据,2023年端午节假期,文化和旅游消费恢复强劲,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。
全国发送旅客同比增长89.1%,同比2019年下降22.8%,铁路景气度最高。6月22日至24日,全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次,比2019年同期(端午节假期,下同)下降22.8%,比2022年同期增长89.1%。铁路预计发送旅客4326万人次,比2019年同期增长12.8%,比2022年同期增长150.2%;公路预计发送旅客8934万人次,比2019年同期下降33.3%,比2022年同期增长64.4%;水路预计发送旅客253万人次,比2019年同期下降43.6%,比2022年同期增长99.3%;民航预计发送旅客534万人次,比2019年同期增长3.0%,比2022年同期增长287.0%。
酒店出行景气度高,毕业暑期出行叠加端午假期景气度高。去哪儿数据显示,2023年端午假期,国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成,国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。截至6月24日,今年端午节期间民宿预订量同比2019年增长三成,每晚平均支付价格达到497元。6月23日,暑期室内博物馆门票预订量较上月同期上涨324%,全国海洋馆门票预订量较上月同期增长412%。
618电商:今年618全网总体销售额为7987亿元,同比+14.8%,传统货架电商总的销售额为6143亿元,同比+5.4%。直播电商销售额1844亿元,同比增长27.6%。分品类看,洗护清洁、粮油调味、休闲零食、运动户外、香水彩妆、美容护肤销售额分别同增+5.9%/+4.0%/+3.1%/3.6%/+2.9%/-2.3%,必选消费优于可选消费。淘宝:淘天集团发布的数据显示,今年618期间,淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%,每天在淘宝发布短视频的商家数增长了55%,达人增长了200%。截至6月18日0点,超256万名中小商家今年618的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破。从品类来看,截至6月18日0点,共有2227个品类商品同比增长超100%。
风险提示
宏观经济恢复不及预期;行业竞争加剧;消费恢复不及预期;疫情扰动风险。
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