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本报告导读:
上周CEA 周成交84 万吨,环比增长51%,周成交均价66 元/吨。地方碳配额周成交316 万吨,环比增长562%,周成交均价18 元/吨。CCER 周成交24 万吨。
摘要
环保板块上周涨跌 幅。1)上周环保、燃气、水务、电力(申万指数)分别下跌3.07%、0.71%、2.81%、2.36%;创业板指、上证综指、深证成指分别下跌3.38%、3.01%、3.82%。2)上周环保个股涨幅前五名分别为:
联合水务(+10.80%)、蓝晓科技(+10.02%)、瑞晨环保(+4.84%)、中环装备(+4.69%)、水发燃气(+4.14%)。3)跌幅前五名分别为:梅安森(-11.95%)、聚光科技(-11.76%)、复洁环保(-11.46%)、四方光电(-9.45%)、惠城环保(-8.89%)。
CEA 周成交84 万吨,地方碳配额周成交316 万吨。上周全国碳市场碳排放配额(CEA)成交84 万吨,较前一周增长51%,周成交均价66.38 元/吨,较前一周增长4%。地方交易所碳配额上周成交316 万吨,较前一周增长562%,周成交均价18.46 元/吨,较前一周下降68%。上周各地方交易所中,碳配额成交均价最高为北京碳配额122 元/吨,最低为福建碳排放配额15 元/吨。上周全国CCER 成交23.55 万吨,较前一周增长125%。
碳中和信息速递:六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》提出到2025 年,支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立,制修订30 项以上氢能国家标准和行业标准等发展目标。指南系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20 个二级子体系。
周度投资观点:国家能源局山东监管办公室编制《山东电力爬坡辅助服务市场交易规则(征求意见稿)》。山东省新能源装机占比已达44%,高比例随机性新能源接入对电力系统灵活调节能力提出挑战。目前山东省现有系统调节能力已出现不足,引入爬坡辅助服务,市场化手段鼓励负荷调节速率较强的主体调整出力,维持系统功率平衡。参照美国加州,市场化定价爬坡辅助服务鼓励灵活性火电、储能参与,有效保障系统的调节能力。投资建议:我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设,有望带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。推荐:1)推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境,推荐烟气监测设备龙头雪迪龙。
2)灵活性改造设备需求开始凸显,推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹,锅炉设备提供商华光环能为受益标的。3)电力现货市场辅助交易需求将会显现,受益标的为国能日新。
风险提示:新能源装机并网进度不及预期、行业政策变化、技术迭代的风险、重力储能技术尚未通过示范性项目进行商业化验证的风险。
关键词:
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